Ga naar hoofdinhoud

1.2.2. Teamtoegangsmanagement: Fozzels-rollenhandleiding (klant vs. reseller)

We begrijpen dat het delegeren van toegang tot integraties verwarrend kan zijn. Als u op zoek bent naar een veilige en efficiënte manier om collega's (marketeers, inhoudsmanagers) toestemming te geven om met uw gegevens te werken, is deze gids precies wat u nodig hebt!

Dit document legt uit hoe we de rollen Klant en Reseller gebruiken om toegang binnen uw team te beheren. Belangrijke opmerking over rollen: Het toewijzen van de reseller-rol is geen actie die u zelf kunt uitvoeren. Om deze rol te verkrijgen, moet u contact opnemen met Fozzels-beheerders met het passende verzoek.

1. Rollen: de sleutel tot uw beheer​

Klant: eigenaar van bronnen​

Dit is uw primaire account, met daarin alle geconfigureerde integraties, gemaakte Flows en catalogusgegevens.

U hebt het recht om reseller-toegang op elk moment in te trekken ('Intrekken').

Reseller: gedelegeerde beheerder​

Deze rol is ideaal voor uw leidinggevende collega's omdat deze toegang tot het tabblad 'Klanten' voor verbindingsbeheer biedt.

2. Een verbinding tot stand brengen​

De verbinding tussen accounts wordt tot stand gebracht via een uitnodiging, die altijd door de reseller wordt gestart via het tabblad 'Klanten'.

Scenario A: "Mijn account is al ingesteld; hoe voeg ik een collega toe?"​

(Account met integraties bestaat -> Reseller is nodig voor toegang)

  1. Rol- en accountvoorbereiding: Uw collega maakt een account aan en verkrijgt de reseller-rol (door contact op te nemen met Fozzels-beheerders).

  2. Selectie uitnodigingshulpmiddel (actie van reseller): De reseller navigeert naar het tabblad 'Klanten' en selecteert "Nieuwe uitnodiging".

  3. Uitnodiging starten (actie van reseller):

  • De reseller voert het e-mailadres van uw klantaccount in het pop-upvenster "Uitnodiging reseller verzenden" in en klikt op 'Uitnodigen'.

    • Resultaat: De reseller ziet de melding "Succes". In de tabel 'Klanten' verschijnt de record voor uw account als in behandeling (Geverifieerd: ❌). De reseller ontvangt ook een e-mail ter bevestiging dat het verzoek is verzonden.
  1. Afronding en activering (acties van klant):

  • U (de klant) ontvangt een e-mail met een waarschuwing over toegang en klikt op "Accepteer uitnodiging".

    • Resultaat: Het pictogram Klantbeheer verschijnt in uw header. De reseller vernieuwt de pagina, ziet ✅ Geverifieerd en de knop "Impersoneren".

Scenario B: "We zijn een nieuw team; hoe moeten we beginnen?"

(Reseller wordt eerst gemaakt -> Een nieuw klantaccount voor integratie wordt vervolgens gemaakt)

  1. Teamaccount (reseller): Een teamlid verkrijgt de reseller-rol.

  2. Klant aanmaken (actie van reseller):

    • De reseller selecteert "Nieuwe klant" op het tabblad 'Klanten'.

  • In het pop-upvenster "Uitnodiging nieuwe klant verzenden" vult de reseller de gegevens in (naam, bedrijfsnaam, e-mailadres) en klikt op 'Uitnodigen'.

    • Resultaat: Een nieuw record verschijnt in de tabel 'Klanten' met een label "Uitnodiging in behandeling".
  1. Klantaccount activering (actie van nieuwe gebruiker):

  • De nieuwe gebruiker ontvangt de e-mail "Join Our New Fozzels Platform Today!".

  • De gebruiker klikt op "Nu toetreden", wordt omgeleid naar Fozzels, stelt een wachtwoord in en moet hun accountinstelling voltooien.

  1. Begin van werk: Zodra de nieuwe gebruiker de instelling heeft voltooid, is hun account beschikbaar voor de reseller. De reseller ziet de nieuwe klantgegevens, samen met de knoppen "Impersoneren" en "Verwijderen".

3. Sleutelhulpmiddel: impersoneren (volledige toegang en beheer)​

  • Activering: Als u op "Impersoneren" klikt, wordt de reseller omgeleid naar de klantaccount.

  • Visuele indicator: De systeemheader wordt zwart (of verandert uiterlijk) wanneer de reseller in toegangsmodus werkt.

  • Afsluiten: De reseller kan terugkeren naar zijn eigen account via de koppeling 'Impersonering verlaten'.

​

4. Belangrijk onderdeel: verantwoordelijkheid en controle

  • Delegatie van verantwoordelijkheid: Door de uitnodiging te accepteren, delegeert u volledige operationele verantwoordelijkheid voor alle acties in die account. De reseller kan kritieke gegevens en integraties wijzigen of verwijderen.

  • Uw controle (intrekken): U kunt reseller-toegang altijd intrekken. Klik op het pictogram Klantbeheer in de header en selecteer de rode knop 'Intrekken'.

  • Verbindingsbeëindiging (verwijderen): De reseller kan de verbinding ook beëindigen met behulp van de knop 'Verwijderen'.

  • Kritieke situaties: In onvoorziene omstandigheden met betrekking tot toegang of beveiliging, aarzel niet -- neem onmiddellijk contact op met Fozzels-beheerders voor urgent ingrijpen.